De la pâte à crêpes au minage de Bitcoin : les entreprises en difficulté testent des pivots de style 2017



Qu’est-ce qui est le plus difficile, extraire des bitcoins ou vendre de la pâte à crêpes ?

Nate’s Foods est sur le point de le découvrir.

La société cotée en bourse peu connue, basée à Huntington Beach, en Californie, a annoncé le 25 octobre qu’elle avait commencé extraire la plus ancienne et la plus grande crypto-monnaie par valeur marchande. En abandonnant son produit d’origine, des crêpes pré-mélangées et de la pâte à gaufres dans des boîtes sous pression, Nate’s a embauché des mineurs fabriqués par Bitmain pour gagner de nouveaux bitcoins à un taux de 500 terahashes par seconde.

Nate a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter son taux de hachage, ou puissance de traitement informatique, à 1 500 terahashes par seconde avec les mineurs du modèle S-17 de deux ans. Nate’s s’attend à ce que ces machines génèrent environ 17 060 $ de revenus par mois.

Ce serait un pas en avant par rapport au commerce alimentaire, qui était plat comme une crêpe financièrement pour Nate. n’a pas déclaré de ventes au cours du trimestre financier terminé le 31 août, période la plus récente pour laquelle il a divulgué des résultats. Les penny actions de Nate, négociées sur les marchés de gré à gré, ont plus que triplé depuis que la société a annoncé le changement radical de son modèle commercial le 30 septembre.

Nate’s est la dernière d’une longue lignée d’entreprises de différentes industries qui se tournent ou se diversifient dans l’exploitation minière ou d’autres activités liées à la cryptographie. Vue pour la première fois lors du marché haussier de 2017, la tendance fait son retour alors que le bitcoin se négocie près des sommets historiques et que la répression des activités cryptographiques en Chine, autrefois l’épicentre minier mondial, a réduit le champ concurrentiel.

Thé clair

Une interprétation peu charitable est que de tels mouvements sont de simples stratagèmes pour augmenter le cours des actions d’une entreprise en faillite. Cela semblait être le cas de Long Blockchain, anciennement Long Island Iced Tea, dont la tentative de tirer profit de la frénésie de la blockchain de 2017 s’est détériorée, ce qui en fait un exemple des excès de l’ère du boom. Ses actions ont finalement été radiées de la cote en raison de la tentative infructueuse de la société de devenir un joueur de blockchain. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé trois personnes pour délit d’initié.

Cependant, si elle est effectuée correctement, la transition vers l’exploitation minière peut être réussie, même si les activités précédentes d’une entreprise n’avaient rien à voir avec les crypto-monnaies. Par exemple, Riot Blockchain, qui était autrefois une société de biotechnologie appelée Bioptix, a changé de nom et de modèle commercial en 2017. Il est désormais l’un des principaux mineurs de crypto-monnaie cotés en bourse, avec une capitalisation boursière de plus de 2 000 millions de dollars.

Nate’s Food s’est lancé dans l’extraction de crypto-monnaie après que son PDG, Nate Steck, ait vu d’autres sociétés cotées en bourse entrer dans le secteur. Il voulait protéger son entreprise contre une autre crise de la chaîne d’approvisionnement comme celle créée par la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CoinDesk.

« Je voulais m’éloigner de toutes les perturbations des biens et services », a déclaré Steck. Il a donc pris contact avec un consultant en extraction de crypto-monnaie et a commencé à « cocher des cases » sur ce qui générerait rapidement de la valeur pour les actionnaires et augmenterait les revenus.

« En fin de compte, l’extraction de crypto-monnaie a un retour immédiat sur notre investissement », a déclaré Steck. « Les futurs projets seront développés à mesure que les opportunités de la plate-forme de pièces deviendront similaires aux premières étapes d’Internet », a-t-il noté. Nate a créé une filiale, Minage de Nateet un Identifiant Twitter pour refléter votre nouvelle approche.

Parmi les autres convertis récents à l’extraction de crypto-monnaie, citons la société chinoise de loterie sportive 500.com (NYSE : WBAI), qui a annoncé en janvier qu’il commencerait à acheter des mineurs de bitcoins et a augmenté efforts tout au long de cette année. Embauché une compagnie maritime, Sino-Global (SINO) cadres en février pour être le fer de lance de l’entrée de la société dans le minage de bitcoins. En avril, Graystone Company (GYST), un fabricant de produits de longévité et de bien-être basé en Floride, a annoncé que mouvement dans le minage de bitcoins pour améliorer votre propre santé financière.

Des jours d’abondance

Le passage à l’extraction de crypto-monnaie n’est pas une surprise lorsque les entreprises perdent de l’argent ou n’ont pas de modèle commercial durable. Selon une note de recherche de Jonathan Petersen, analyste de la société d’investissement Jefferies, l’extraction de bitcoins a été une entreprise à forte marge avec une courte période de récupération, ou le temps nécessaire pour qu’un investissement récupère sa mise initiale.

« Cette année a été l’un des meilleurs environnements pour l’exploitation minière de BTC en Amérique du Nord en raison d’une concurrence réduite à la suite de l’interdiction d’exploitation minière en Chine et des pénuries mondiales de puces, ce qui limite également le déploiement de nouveaux mineurs de BTC », a-t-il écrit.

L’analyste de DA Davidson, Christopher Brendler, a estimé que pour un mineur « le meilleur de sa catégorie » ayant accès à une énergie bon marché, le coût moyen d’extraction d’un bitcoin est d’environ 5 000 $, avec des marges brutes pouvant atteindre 90 %, même si le bitcoin se négocie autour de 50 000 $. (C’est dans le haut des 50 $ au moment de la presse.)

Il a estimé que pour des mineurs comme Marathon Digital, la marge brute ou le bénéfice retenu par une entreprise après frais d’exploitation sera d’environ 89,6 % en 2021 et 90,8 % en 2022.

Avec de telles marges, il est facile de comprendre pourquoi les entreprises seraient tentées de démarrer une entreprise de minage de crypto-monnaie. Cependant, une stratégie à long terme sera nécessaire pour que le déménagement soit vraiment rentable, a déclaré Zack Voell, directeur du contenu et de la recherche chez Compass Mining.

« Les conditions actuelles du marché rendent l’extraction de bitcoins extrêmement rentable pour presque tout le monde. Mais se précipiter pour financer une opération minière à grande échelle en raison de la rentabilité actuelle peut se terminer par un désastre », a-t-il déclaré, avertissant les futurs mineurs de résister à la peur de manquer quelque chose (FOMO).

« Toute entreprise qui souhaite s’aventurer dans l’extraction de crypto-monnaie devrait ignorer le FOMO et préparer une stratégie pluriannuelle pour ses opérations », a déclaré Voell.

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